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泰国一年不分春夏秋冬

文章来源:admin    时间:2019-06-14 05:35

  

  原标题:一带一路观察  中国家电与欧美日韩在东南亚市场竞争情况如何?安信证券在泰国的实地调研【走出去智库】

  2019年一季度,中国家电市场没有摆脱2018年下行的态势,零售量、零售额、单价均表现不振。根据最新发布的《2019年中国家电行业一季度报告》,一季度中国家电市场同比下降3.1%,传统品类中,多数产品呈现下滑趋势。

  走出去智库(CGGT)观察到,虽然中国家电内销表现不佳,但出口却逆势增长。《2019年中国家电行业一季度报告》数据显示,一季度家电出口整体向好,出口量同比增长5.8%,出口额同比增长6.7%。随着国内家电市场竞争愈加激烈,以及中美贸易摩擦加剧,进军东南亚市场将是中国家电企业接下来要走的关键一步。

  目前中国家电产品在东南亚市场情况如何?今天,走出去智库(CGGT)刊发安信证券在泰国实地调研的文章,供关注中国家电走出去的读者参阅。

  3、日韩、欧美外资品牌在泰国较为强势,中国家电企业中海尔已经做到并驾齐驱甚至超越海外品牌,美的、格力等仍有提升的空间。

  近日,笔者走访了曼谷和清迈两个城市。泰国一年不分春夏秋冬,而是分三季:夏季、雨季、冬季。5月正处于泰国的夏季(3月~6月),为一年最热的时段,白天气温基本在36~38℃。

  天气这么热,空调应该不少吧?然而,影响空调使用的因素不止天气,还有消费能力。在曼谷,市民使用最多的BRT,乘车站台竟然是露天的 (曼谷快捷公车,曼谷堵车全球知名,所以这样的“地铁”成为使用频次非常高的交通工具);在清迈,很多餐厅、商场仍然使用的是冷风机而没有空调。

  泰国空调以日韩品牌为主流。沿途所见空调多为日韩系,比如日系的大金、日立、松下、三菱电机、东芝(现为美的集团收购),韩国的三星、LG,欧美品牌常见伊莱克斯Electrolux、开利cariier、特灵Trane。中国空调品牌以海尔最为常见,没有在家电卖场看到格力、美的空调的出样,但街边能见到格力的空调。

  泰国空调售价有高有低,中高端产品的宣传卖点也是自清洁、无风感等。POWER BUY是泰国有名的家电连锁卖场。在一个清迈POWER BUY,三星、大金、日立、海尔等空调产品的标价从最低价13998泰铢(相当于人民币2978元,汇率按1人民币=4.7泰铢,下同),到最高41490泰铢(相当于8828元人民币),大多在15000-30000泰铢的水平(大致相当于3200-6000元人民币)。作为对照,某款三星无风感空调标价23990泰铢,折算人民币约5104元,同期在深圳苏宁,美的某款无风感空调标价6399元。

  △清迈POWER BUY的部分空调出样(三星空调的卖点之一wind-free)

  泰国洗衣机消费分级,受经济发展水平制约表现的比较明显。在清迈POWER BUY中,既有35900泰铢的(相当于人民币7600元)的高端滚筒,也有标价6990泰铢的双缸洗衣机(相当于人民币1500元,海尔的哟),双缸洗衣机在国内卖场已经基本看不到销售了。

  泰国小家电品牌同样以外资居多(飞利浦、松下、东芝、伊莱克斯、法国Tefal见的多)。卖场里的吸尘器以有线款式居多,也见到了扫地机器人,但款式和品牌相对比较少(下图扫地机器人,便宜的Homie牌产品标价3590泰铢,相当于人民币760元;贵的一款三星扫地机器人标价29900泰铢,相当于人民币6360元)。

  △清迈购物中心的小家电(图示品牌:前方吹风机为飞利浦,靠墙货架上为东芝)

  诚如我们所了解,在中国家电品牌中,海尔的国际化做的最彻底。在泰国卖场,海尔品牌的产品,无论在造型、定价还是卖场中所占据的展位,均有和日韩欧美同行一较高低之势。海尔的空、冰、洗产品线也非常丰富,覆盖高低价位段的产品。在曼谷市中心的商场中,海尔展出了8+4kg的双滚筒洗衣机,定价49990泰铢(相当于10600人民币。在国内,卡萨帝12kg级双子云裳双筒洗洗衣机定价16000元)。

  △海尔在POWER BUY卖场门口做促销活动,产品包括空调、冰箱、洗衣机

  泰国本土家电品牌相对弱势。沿途所见泰国本土家电品牌的产品有冷气机、电风扇、小家电等。其中,风扇和冷气机比较常见的是Hatari牌的,也有见到Clarte的。

  总结而言,经济发展水平决定消费水平,中国在家电普及率达到一定程度后,消费升级方兴未艾,而泰国整体家电消费还处在普及阶段,也意味着其市场未来量、价还有潜力。就品牌格局而言,日韩、欧美外资品牌在泰国较为强势,中国家电企业中海尔已经做到并驾齐驱甚至超越海外品牌,美的、格力等仍有提升的空间。

  △2017年泰国主要家电品类的普及程度(penetration rate)。资料来源:欧睿、安信证券研究中心

  习主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式演讲中强调“数字丝绸之路”建设,走出去智库(CGGT)积极为数字化经济建设建言献策。在第二届峰会期间召开的“一带一路”国际智库合作委员会成立大会上,由北京大学翟崑教授领衔,走出智库(CGGT)、北大·腾讯“一带一路”大数据创新实验室联合出品的《中国东盟共建数字经济“一带一路”核心区》研究成果发布,重点分析了东盟地区数字经济发展策略,展现了智库向数字化发展方向的探索。

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